Documents, étiquettes et réglages

Contrats, certificats, factures : chaque bien garde ses propres papiers. Les étiquettes sont de deux sortes : l’une pour organiser l’argent et les rappels, l’autre pour les documents.

Documents

Ouvrez l’onglet Documents du bien et cliquez sur Ajouter un document. Choisissez le fichier, donnez-lui un nom et une date, et ajoutez des étiquettes de document ; taper un nouveau nom crée l’étiquette aussitôt. Une transaction peut renvoyer à un document comme justificatif, et le document indique quelles transactions l’utilisent.

Deux sortes d’étiquettes

Les étiquettes se mettent sur les transactions, échéances et modèles de rappel. Elles décident quelles échéances un rappel liste et comment le rapport des transactions est groupé : gardez-en peu et parlantes, comme loyer, charges, entretien, assurance. L’étiquette loyer est intégrée. Les Étiquettes de document sont des libellés colorés réservés aux documents, pour que leur nombre n’encombre pas la courte liste ci-dessus.

Réglages du compte

Les deux sortes d’étiquettes se créent, se renomment et se suppriment dans Paramètres → Compte. La même page contient l’abonnement, la devise par défaut des totaux et rapports (la changer convertit toutes les transactions, pour tous les utilisateurs) et les utilisateurs du compte.

Vos données, quitter et clôturer le compte

Sur la même page, la carte Vos données propose deux boutons. Télécharger vos données télécharge tout le contenu du compte dans un fichier zip : les données en JSON, avec les fichiers qui y sont stockés. Clôturer le compte supprime le compte et tout ce qu’il contient, pour tous ceux qui le partagent, et annule l’abonnement. Votre mot de passe vous est demandé d’abord et l’opération est irréversible : téléchargez donc vos données avant si vous voulez en garder une copie.

Pour quitter un compte partagé avec d’autres sans le supprimer, ouvrez Utilisateur et cliquez sur Quitter sous Quitter le compte. Seul votre utilisateur est supprimé ; le dernier utilisateur d’un compte le clôture à la place.

À la fin d’un essai ou d’un abonnement, le compte est verrouillé mais garde ses données pendant un an, et la page qu’il affiche propose les deux mêmes boutons : vous pouvez donc récupérer vos données ou les supprimer sans vous réabonner. Passé cette année, il est supprimé, et ses utilisateurs reçoivent un e-mail avant. La politique de confidentialité donne les détails.

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