Documenten, labels en instellingen

Contracten, attesten, facturen: elk pand bewaart zijn eigen papieren. Labels bestaan in twee soorten: een om geld en herinneringen te ordenen, een om documenten te ordenen.

Documenten

Open het tabblad Documenten van het pand en klik op Document toevoegen. Kies het bestand, geef het een naam en een datum, en voeg documentlabels toe; een nieuwe naam typen maakt het label meteen aan. Een transactie kan naar een document verwijzen als bewijsstuk, en het document toont welke transacties het gebruiken.

Twee soorten labels

Labels zet u op transacties, vorderingen en herinneringssjablonen. Ze bepalen welke vorderingen een herinnering vermeldt en hoe het transactierapport gegroepeerd is, dus hou ze beperkt en zinvol: huur, nutsvoorzieningen, onderhoud, verzekering. Het label huur is ingebouwd. Documentlabels zijn gekleurde labels enkel voor documenten, zodat de vele die u daar wilt de korte lijst hierboven nooit overspoelen.

Accountinstellingen

Beide soorten labels maakt, hernoemt en verwijdert u onder Instellingen → Account. Dezelfde pagina bevat het abonnement, de standaardmunt waarin totalen en rapporten getoond worden (wijzigen rekent elke transactie om, voor iedereen op het account) en de gebruikers van het account.

Uw gegevens, de account verlaten en opheffen

Op dezelfde pagina heeft de kaart Je gegevens twee knoppen. Je gegevens downloaden downloadt alles in de account als zipbestand: de gegevens als JSON, met de bestanden die erbij bewaard zijn. Account opheffen verwijdert de account en alles erin, voor iedereen die hem deelt, en zegt het abonnement op. Eerst wordt uw wachtwoord gevraagd en het kan niet ongedaan worden gemaakt, dus download uw gegevens vooraf als u een kopie wilt.

Om een account die u met anderen deelt te verlaten zonder hem te verwijderen, opent u Gebruiker en klikt u op Verlaten onder Account verlaten. Alleen uw eigen gebruiker wordt verwijderd; de laatste gebruiker van een account heft hem in plaats daarvan op.

Als een proefperiode of abonnement afloopt, wordt de account vergrendeld maar houdt hij zijn gegevens een jaar bij, en de pagina die hij toont heeft dezelfde twee knoppen, zodat u uw gegevens kunt meenemen of verwijderen zonder opnieuw te abonneren. Na dat jaar wordt hij verwijderd, en de gebruikers krijgen vooraf een e-mail. Het privacybeleid geeft de details.

Ergens vastgelopen? Vraag het ons, of probeer het eerst in de demo.